5月5日，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措。会议指出，量大面广的中小微企业和个体工商户是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑，当前相关市场主体困难明显增多，要落实党中央、国务院部署，加大帮扶力度。

中小微物流企业是物流业发展的生力军，也是建设现代物流体系的重要基础，更是吸纳就业、改善民生的重要支撑。为贯彻落实《中小企业促进法》《“十四五”促进中小企业发展规划》《优化营商环境条例》，深入了解中小微物流企业经营状况，反映企业诉求、优化营商环境，促进中小微物流企业高质量发展，中国物流与采购联合会在2022年初组织开展了中小微物流企业经营状况问卷调查，现将《中小微物流企业经营状况调查报告》向社会发布。本次调查得到了各地物流主管部门、行业协会、中物联各分支机构的大力支持，在此一并表示感谢。

报告发布时间恰逢疫情防控和物流保通保畅到了关键时刻，物流业复工复产是物流保通保畅、保障供应链稳定。

正文如下：

被调查的中小微物流企业主要是民营企业。调查数据显示，民营性质中小微企业占比高达86.2%，国有性质企业次之，占比为5.4%，集体性质和外资及合资性质企业占比较少，合计为1.4%。

图1 企业所有制性质分布情况

中小微物流企业主要经营业务集中在公路货运领域。调查数据显示，被调查企业从事公路货运业务的占比为70.3%，其次为仓储和综合物流业务占比分别为24.2%、23.2%，从事铁路、水路、航空货运的占比相对较少，尤其是航空货运占比仅为0.9%。这也反映公路货运市场与其他领域相比规模巨大又较为分散。

图2 企业主要从事业务类型分布情况

被调查企业有近七成平均员工人数在50人以内，其中四分之一的平均员工人数在10人以内，不到一成的企业员工人数在200人以上。

被调查企业收入规模较小，近三分之一的企业近三年平均主营业务收入规模在100万元以下。调查数据显示，40%的企业收入规模在200万元以下属于微型企业，37.9%的企业收入规模在200万-3000万元属于小型企业，17%的企业收入规模在3000万-3亿元属于中型企业。

中小微物流企业经营收支压力明显增大。调查数据显示，企业反映营业收入与上年相比增加的占31.7%，而反映成本增加的占65.7%，收入增长不足而成本压力加大较为普遍。

被调查企业反映价格总体持平，下跌压力较大。调查数据显示，接近一半的被调查企业反映服务价格与上年相比持平，超过三分之一的企业反映价格出现下跌，反映上涨的仅占18.4%。

中小微物流企业亏损面过半，生存压力大增。调查数据显示，超过一半的被调查企业利润出现亏损，近三分之一的企业利润基本持平，仅有18.4%的企业实现盈利。

图7 企业2021年经营利润与2020年对比情况

中小微物流企业资金周转和融资压力没有缓解。调查数据显示，62.9%的企业反映账期垫资压力与上年相比有所增大。我国物流业特别是公路货运业普遍采取垫资运营，托运人在业务完成后一段时间再支付运费等服务费，而物流企业支付的司机运费需要现结或周结，资金压力无法传导。

据《2021年物流企业营商环境调查报告》显示，我国物流企业账期普遍在3个月-6个月。如果物流企业达到6000万的收入规模，按照3个月账期垫资规模在1200万元左右，如果6个月账期垫资规模要超过2400万。经济下行压力下甲方托运人通过延长账期来缓解自身资金压力，进一步加大了物流企业的垫资负担。由于中小企业抗风险能力弱，越来越长的账期将造成企业经营风险骤增，很可能成为压死企业的“最后一根稻草”。

《保障中小企业款项支付条例》的出台为缓解中小微物流企业垫资负担带来了政策机会。但是，物流业务特别是公路货运业务往往采取层层分包模式，政府、事业单位和大型企业一般先将业务外包给综合型的大型物流企业，再由大型物流企业分包给中小物流企业，因此中小微企业难以享受到《条例》的政策红利，这也是《条例》实施企业获得感不足的重要原因。

被调查企业反映上游拖欠运费（费用）压力增大。调查数据显示，近一半的被调查企业反映与上年相比上游拖欠运费（费用）压力增大，还有超过四成的企业反映持平。物流企业由于账期要求已经面临较大资金压力，如果上游企业再拖欠运费，企业一旦流动资金链条断裂，将不得不退出市场，增加了市场不稳定。由于物流业务层层分包的特点，《条例》对于拖欠账款的条款也很难落实。

中小微物流企业借贷融资压力增大。调查数据显示，剔除没有融资需求的企业，超过一半的企业反映借贷融资压力较上年有所增加，近四成的企业反映与上年基本持平。

由于物流企业融资需求主要是垫付应收账款，银行贷款往往需要抵押物导致无法获取，应收账款保理等信用贷款又面临上游企业不愿意确权、银行征信难以保障等问题而无法获取。企业反映信用贷款还面临额度较小、利率偏高的问题。

近七成被调查企业反映希望获得中小微企业定向低息贷款，超过三分之一的企业希望获得中小微企业普惠信用贷款。近两成的企业希望加强中小微企业政策性担保及覆盖范围。还有企业希望推行中小微企业应收账款融资。物流企业应收账款的凭证主要是运费发票，由于银行对受票托运人信用征信不足，无法依据开票凭证进行信用贷款。而政策性担保在一定程度上能够解决这个问题，但是也面临覆盖面不足、保障力度不够等问题。

超过三分之一的企业希望延长企业贷款使用期限。目前，银行贷款往往是一年一贷，企业往往需要提前3个月就把钱筹备出来准备偿还，资金只能使用9个月左右，这也是一年期贷款利用效率不高的原因之一。超过四分之一的企业希望银行对于符合条件的企业采取直接续贷政策。企业反映，银行自动展期还很难实现，仍需要先还后贷，资金使用成本较高。还有企业希望依法保障不临时抽贷、断贷，这也是导致企业突发风险的原因之一。

超过三成的企业希望保障不拖欠中小微企业运费。还有企业希望保障中小微企业应收账款合理账期。国外物流行业特别是公路货运行业由行业协会制定的交易规则，合同约定一般账期为1-2个月以内，超过账期的还规定了托运人需要支付一定账款逾期利息。

图12 企业最需要的融资支持政策分布情况

三

税费支持方面

四

用工保障方面

五

车辆通行方面

六

物流用地方面

七

创新扶持方面

八

公平竞争方面

被调查企业中，超过一半的企业反映限制行业发展最大的问题是运营成本过快上涨，包括能源、人力、用地、资金等成本压力持续加大，中小微企业抗风险能力不足，行业亏损面加剧将无法保障吸纳就业，增加社会不稳定。

被调查企业中反映限制行业发展第二大问题是市场需求不足。这与经济大势相关，增加了企业生存不确定性。

企业反映限制发展第三大问题是资金不足融资难。行业时间偏长的账期和保证金要求导致企业资金成本过高。

此外，税负负担重、价格水平低、缺人用工难等也是企业普遍关注的问题。

图28 行业限制发展最大障碍分布情况

十

扶持政策建议